http://www.slon.ru/articles/193826/
Россия – чемпион по падению авторынка
Заградительные пошлины против иномарок не дали никакого эффекта
0
Хорошо падаем |
Отвертка вместо импорта |
Автохлам пойдет в рост
Еще в прошлом году Россия была чуть ли не самым динамично развивающимся автомобильным рынком в мире. В этом она станет лидером по темпам падения. Правительственные меры, заработавшие в апреле, так не смогли реанимировать спрос. Рынок сжался вдвое. Шансов выйти из глубокого пике без еще более серьезной господдержки не будет и в следующем году.
К таким выводам пришли эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC): директор отдела по предоставлению услуг автомобильной промышленности
Андрей Комаров и руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли Стенли Рут.
Дилеры верят, что новые меры по стимулированию продаж будут эффективнее нынешних. Главные надежды продавцы возлагают на российский аналог программы «Деньги за драндулеты». Но автоконцерны все равно не ждут возвращения к докризисным показателям раньше 2013 года.
ХОРОШО ПАДАЕМ
Падение продаж в 2009 году на автомобильном рынке (с учетом б/у) составит около 55%, прогнозируют специалисты PwC. Всего будет реализовано около 1,4 млн машин на общую сумму чуть более $30 млрд. Россия, еще в середине 2008 года возглавлявшая рейтинг по продажам в Европе, скатилась на пятое место в Старом Свете и с шестого на десятое – в мире. При этом
из 15 крупнейших рынков мира именно Россия показала самое значительное снижение 
Прямая речь
«У России самое сильное падение»
Официальный представитель Volkswagen Group RUS Юлия Карулина
об автомобильном рынке России в сравнении с другими странами:
В этом году среди крупнейших авторынков мира Россия по объему продаж занимает лишь десятую строчку. В Европе Россия идет на пятом месте.
Среди 15 крупнейших рынков мира именно у России самое сильное падение. Отечественный рынок сократился в два раза. В этом году мы ожидаем продажи на уровне 1,35 млн машин (без коммерческих и подержанных). Впрочем, для автоконцерна Volkswagen Group RUS
(Volkswagen,Audi,Skoda, Volkswagen коммерческие автомобили – примеч. ред.) уходящий год знаменателен существенным увеличением доли на отечественном рынке: с 4,4% в начале года она выросла до 6,5%.
В следующем году прогнозируется незначительное увеличение продаж. Мы ориентируемся на показатель 1,45 млн автомобилей. К докризисному уровню продаж Россия вернется не раньше 2013 года.
Этот обвал вернул отечественный автомобильный рынок к показателям 2002 – 2003 года. За 10 месяцев россияне купили лишь 1,2 млн машин. А в Великобритании, например, при падении продаж на 12% реализовали почти на полмиллиона машин больше – 1,68 млн. Помимо англичан обгоняют Россию Италия (1,8 млн проданных автомобилей), Франция (1,82 млн) и Германия (3,3 млн).
Германский рынок увеличился во время кризиса почти на четверть. Немцы первыми запустили программу по стимулированию спроса и назначили одни из самых высоких премий для тех, кто сдавал в утиль старые машины и покупал вместо них новые более экономичные. Впрочем, в начале года большинство производителей ожидают существенного сокращения продаж в Германии: ваучеры за автохлам выдавать уже прекратили. А дилеры в Германии опасаются, что
«скидкомания», охватившая производителей и покупателей, вконец их разорит.
ОТВЕРТКА ВМЕСТО ИМПОРТА
В России меры по стимулированию спроса оказались наименее действенными. Запретительные пошлины не помогли поддержать производство внутри страны. Всего с начала года в России было выпущено 426 000 автомобилей, на 62% меньше, чем год назад. То есть сокращение производства оказалось более существенным, чем падение продаж. Причем если иномарок выпустили на 55% меньше, чем годом раньше, производство российских моделей рухнуло еще сильнее – на 67%.
Психологически важным моментом стало то, что впервые
в России с начала года было выпущено больше иномарок,
Прямая речь
«Российский автомобильный рынок оправдал самые худшие ожидания»
Директор отдела по предоставлению услуг автомобильной промышленности PricewaterhouseCoopers Андрей Комаров
о перспективах российского авторынка:
В этом году российский автомобильный рынок оправдал наши самые худшие ожидания. Еще в начале года по пессимистичному сценарию продажи должны были снизиться на 45%. А в реальности мы, по всей видимости, на конец года получим падение продаж на уровне 55%.
Если посмотреть на данные продаж по месяцам, видно, что самые высокие показатели были с февраля по апрель. На это время пришлись основные акции, прошлогодние автомобили распродавали с высокими скидками, что позволило несколько улучшить показатель по году в целом.
Еще одна особенность рынка в этом году – практически полное исчезновение импортных автомобилей с пробегом. В прошлом году доля импорта подержанных иномарок на рынке стабильно составляла около 10%, в 2009 году показатели продаж для этой категории машин приблизились к нулю.
А вот автомобили, произведенные внутри страны (иномарки отечественной сборки и машины традиционных российских марок), напротив, заметно усилили свои позиции. Каждый второй автомобиль, купленный с начала года, произведен в России. В количественном выражении на долю машин местного производства приходится 52% от всех проданных внутри страны, вместо 40% в 2008 году. В денежном выражении доля машин российского производства на рынке выросла с 25% до 35%.
На фоне кризиса общий объем производства снизился на 62%: для российских марок на 67%, для иномарок на 55%. В первом полугодии иномарок впервые выпущено больше, чем отечественных машин. В денежном выражении на долю иномарок приходится более 60%.
За счет сильного сокращения объемов производства машин в 2,5 раза снизились поставки компонентов на автозаводы. В общем объеме продаж на рынке компонентов доля поставок для автокомпаний сократилась с 24% в 2008 году до 10%. В России основу рынка для производителей деталей составляет продажа на вторичный рынок. Высокий спрос на детали на нем обеспечивает несколько факторов. В первую очередь, то, что отечественный автопарк устаревает, а объемы внутреннего производства по-прежнему недостаточно велики.
Ситуацию на следующий год прогнозировать достаточно трудно. Мы подготовили два сценария: базовый и оптимистичный. В первом случае продажи в 2010 году будут такими же, как в 2009. Во втором – продажи будут на 15% выше, чем в 2009.
Усугубляет ситуацию то, что в следующем году не будет таких масштабных распродаж, как в начале 2009 года. Многие компании на фоне кризиса остановили производство, и запасов, как год назад, на этот раз не будет. Не будет и необходимости избавиться от нераспроданных машин любой ценой.
Увеличения продаж можно ждать в том случае, если сработают меры по стимулированию спроса, подготовленные правительством – со следующего года будет запущена программа по утилизации старых машин и расширена программа по льготному кредитованию. В случае, если правительственные меры будут успешно реализованы, с их помощью можно будет дополнительно продать до 200 000 новых автомобилей. Это и даст рынку дополнительные 15% проданных автомобилей.
чем традиционных российских моделей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
Смена лидеров может привести к остановке некоторых компонентных производств внутри страны. Россия резко отличается по структуре рынка автокомпонентов от большинства других крупных стран. За рубежом компонентщики живут, в первую очередь, за счет обеспечения деталями концернов, и лишь треть выручки приходится на выпуск деталей для вторичного рынка (запчастей для ремонта уже произведенных машин). В России и до кризиса поставки заводам составляли четверть от выручки компаний, а с кризисом доля первичного рынка и вовсе уменьшилась до 10%. Объяснение простое – для иномарок, которые делают в России, локализованных деталей используют достаточно мало: как правило, это крупные и нетрудоемкие компоненты.
Львиную долю доходов производителей запчастей составляют продажи на вторичном рынке. При этом, по данным «Автостата», в России производится лишь 10 – 20% оригинальных деталей. Основу (50 – 70% производства) составляют так называемые «дженерики» – неоригинальные детали, которые выпускаются легально по соглашению с производителем. А еще 20 – 30% – это контрафактные комплектующие.
Компонентщики ориентируются на вторичный рынок, потому что объемы внутреннего производства никогда не были достаточно велики, а потребность чинить большое количество старых машин постоянно растет (средний возраст автопарка страны – 12 лет). А в ближайшие несколько лет в автопарке резко увеличится доля машин в возрасте от трех до семи лет: ведь новые машины покупать перестали.
АВТОХЛАМ ПОЙДЕТ В РОСТ
На следующий год в PwC разработали два сценария развития событий. При позитивном стечении обстоятельств рост рынка может достигнуть 15%, при базовом его не будет вообще. Из-за разницы курсов валют и высоких ввозных пошлин производители не могли снижать цены на автомобили, произведенные в 2009 году. Многие из них в условиях кризиса предпочитали просто останавливать производство. В итоге, дилеры не накопили запаса непроданных машин, а потому ждать в начале следующего года масштабных распродаж, какие чаще всего объявляются в начале года, в 2010-м не стоит.
Стимулировать спрос будут лишь меры по поддержке
автопрома, которые должны заработать с февраля – марта следующего года. Под флагом обновления автопарка Минпромторг готовит собственную программу по утилизации. Деньги на нее уже зарезервированы в бюджете. Ожидается, что он будет утвержден 1 декабря. На российский аналог программы «Деньги за драндулеты» планируется выделить 10 млрд руб. Премия, которую получат владельцы сдаваемых в утиль машин старше 10 лет, составит 50 000 руб. Бюджетных средств хватит на покупку 200 000 автомобилей. Примерно эта цифра и обеспечит около 15% роста.
Прямая речь
«На следующий год прогнозы более позитивные»
Президент Российской ассоциации дилеров (РоАД) Дмитрий Гулин
об ожидаемом эффекте программы по утилизации в России:
На следующий год прогнозы более позитивные, чем на этот. Прирост возникнет за счет госпрограммы по стимулированию спроса, которая заработает в следующем году. С февраля – марта начнет действовать программа по утилизации. Деньги на ее реализацию уже выделены. Ожидается, что она обеспечит дополнительно 200 000 проданных машин. Сможем ли реализовать еще больше, будет зависеть от экономических показателей и платежеспособности населения.
, что если еще и экономика в целом будет быстрее выходить из кризиса, возможен и более серьезный рост продаж – на 500 000 машин (плюс 30%). Однако возвращения к показателям 2008 докризисного года ни производители, ни PricewaterhouseCoopers не ждут аж до 2013 года.
, ведь компания принимает активное участие в ее разработке, отметил представитель компании. Государство уже готово предоставить заводу 50 млрд руб. (см. статью на стр. А1).
Линейный вид
